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3家A股公司62家企业 被申请重整 海航控股预亏超500亿

3家A股公司62家企业 被申请重整 海航控股预亏超500亿

作者: 陈姗姗

[ 据记者了解,这60多家公司的债务,相当于海航集团总体债务的60%左右,如果这些公司的债务问题得到解决,海航集团的整体债务风险就化解了一大半。 ]

1月29日晚间,海航集团旗下3家上市公司海航控股(600221.SH)、海航基础(600515.SH)、供销大集(000564.SZ)陆续发布公告,宣布旗下多家子公司被债权人申请重整。

这是继1月29日傍晚,海航集团官宣破产重整后,海航系下首批提起破产重整的相关上市公司。

这三家上市公司囊括了海航集团旗下的航空主业、基础设施投资建设、商品流通服务三大业务。被债权人申请破产重整的企业包括海航控股、新华航空、长安航空、山西航空、祥鹏航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空、科航投资、海航技术,以及海航资本、海航实业、供销大集旗下多家子公司共计62家。

据记者了解,这60多家公司的债务,相当于海航集团总体债务的60%左右,如果这些公司的债务问题得到解决,海航集团的整体债务风险就化解了一大半。

三家上市公司发布的公告还显示,此次提起申请破产重组的3家上市公司均通过自查,发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产,并且数额巨大。对于这些问题,公司及相关方提出了解决方案,尚需各方确认。

在发布被申请重整公告的同时,海航控股还发布了2020年的业绩预告,预计2020年全年亏损580亿元到650亿元(归股净利润),而2019年则为盈利5.43亿元。

海航控股表示,其2020年经营性利润亏损约165亿元,但因海航集团等公司重要关联方被债权人申请重整,导致公司所持关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产及飞机资产等预计可能出现损失。基于审慎原则,公司计提对关联方担保合同损失,并对所持关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产及飞机资产等计提减值损失合计约460.0亿元。

虽然被申请重整,但海南航空连夜发布的公告称,各项生产经营平稳正常,旅客购买的产品,享有的会员,积分等各项权益不受影响。

海航基础则预计,2020年归属于上市公司股东的净利润为亏损59亿元到80亿元,亏损原因除了受新冠疫情影响,营业收入下降,也包括因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整,导致公司所持关联方相关资产及关联担保可能出现损失,基于审慎性原则,增加了关联方资产减值和关联担保预计负债预计损失的计提额度。

知情人士对记者透露,法院接受上述几家上市企业的重整申请后,重整路径也会与海航集团的破产重整路径相似,通过债务转移,减免,引进战略投资者等方式,化解债务问题。海航集团风险化解方案的目标是,体系内的上市公司继续维系上市资格,通过破产重整的方式消除对资本市场的潜在重大震荡,全体中小股东的利益得到保护,未来获得更有价值的回报;全体债权人的债权得到妥善安排,避免债务风险传导、蔓延,有效防范金融风险。

其中,海航控股为主的航空主业,希望在引进战略投资者后,仍保持民营主体地位,也就是说希望引进民营战略投资者进入,并保留海航系旗下包括首都航、天津航、西部航、祥鹏航等在内的多家地方航空公司,以保持海航第四大航空集团的地位,不被国有三大航收购。

在此之前,上述海航系旗下的多家地方航司,都与当地政府签署了重组的框架协议,上述目标的实施也意味着,这些地方航司将不会走被地方政府收购的道路。

北京市金杜律师事务所合伙人刘延岭律师介绍,破产重整是《企业破产法》规定的一项制度,但不等同于破产清算。破产清算的最终目标是将困境企业注销、退出市场,而破产重整的最终目标是通过债务、资产、股权、管理等方面的重组挽救困境企业,给企业机会、让企业重生,实现企业和债权人多方共赢。近年来,如东北特钢、渤钢集团、重庆力帆、青海盐湖等大型企业通过破产重整制度,优化资产结构,引入增量资源,保障债务偿付,稳定生产经营,成功避免企业关门清算,取得了良好的社会效益。

不过,相比于上述几家企业,海航集团的债务规模和风险化解工作要庞大和复杂得多,也意味着风险化解工作还有很长的时间和法律流程要走。

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