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2021年比特币黄金双双看涨

原标题:2021年比特币黄金双双看涨 来源:时代周报

时代周报记者 苏乐

2020年年末至2021年新年,比特币无疑是全球资本市场上最闪耀的明星。

从2020年12月31日收盘价28949.4美元,到2021年1月3日最高价格34755.9美元,比特币3天涨幅高达20.06%左右。如果从2020年3月份比特币价格最低处3783美元/枚到如今按34000美元计算,涨幅将近800%。

当然,黄金仍然吸引着全球投资者的目光。2020年12月31日,纽约商品交易所黄金期货主力合约收于每盎司1895.1美元,比2019年末上涨约245%,这是10年间的最大年涨幅。

截至1月4日发稿时,比特币价格略有回落,但仍然达到了32051.30美元,国际黄金价格突破1900大关,达到1932.25美元。

关于投资比特币还是投资黄金的讨论,在华尔街已经十分激烈。分析认为,比特币目前的走势与上世纪70年代的黄金类似,更有甚者,认为其未来能取代黄金。“黄金确实是过去世界的安全资产,”前大宗商品对冲基金经理、现加密投资者的邦内福斯(Jean-Marc Bonnefous)表示,“但是它正被比特币等数字资产所取代。”

黄金历史悠久,而比特币才刚迈入主流。两者的共同点在于:供应有限;交易方便;被广泛接受为一种重要的交换货币;最重要的是,当其他投资受到经济危机和地缘政治风险的冲击时,它们都能成为一种稳定的财富储备。两者的区别在于:比特币所有交易都可以在区块链上查看,而黄金交易的很大一部分是在场外交易市场(over-the-counter market)进行的,但那里的数据较少。独立投资者莱尔·普拉特(Lyle Pratt)说: “比特币透明度很高,而黄金则有点像一个黑匣子。”

不管怎么样,2021年,如果你喜欢用黄金来对冲投资风险,或许可以考虑将一部分配置转为比特币。

比特币价格:有望突破4万美元

和2017年不同的是,这一波比特币的大涨不再只是散户的狂欢,不少大型机构和财富家族投资者都在下注。

美国保险公司万通互惠理财宣布,旗下投资基金将购入1亿美元比特币。分析师表示,万通互惠理财此举将是机构投资者投资比特币的一个里程碑。“随着其他保险公司、养老基金对它的效仿,可以预计比特币潜在需求在未来几年将上升。” 分析师预测,如果美国、欧元区、英国和日本的养老基金和保险公司将1%的资产配置在比特币上,那么对比特币的需求将增加6000亿美元。

摩根大通的分析师也透露,2020年下半年至今,诸多财富家族正在出售其持有的黄金交易所交易基金(gold exchange trade Funds),并购买比特币。

2020年12月份,英国投资机构Ruffer Investment Management将管理资产中的2.5%转投比特币,以分散黄金等抗通胀债券的投资。

大型机构入场带来的大量资金及市场热情,极有可能将比特币的市场价格进一步拉高。

数字资产策略师大卫·格里德预计比特币将在2021年突破40000美元。同时他警告称,比特币的走势受制于股市回调:“在标普表现最好的年份中,比特币也是最好的年份。所以如果美股出现波动,比特币将不可避免的受到影响。”

当然,市场上依然有质疑的声音。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)重申,比特币“不是我喜欢的”。全球最大对冲基金桥水(Bridgewater)创始人达利欧(Ray Dalio)同样对比特币价格飙升直呼不解。他表认为比特币并不是理想的财富储存工具,因为其波动性过高,并且与商品价格几乎毫无关联性。达利欧表示,他无法想象中央银行、大型机构投资者、企业或跨国公司使用比特币进行交易。

尽管如此,达利欧本人也不得不承认,比特币2021年年可作为黄金的一种分散投资。

金价:向2300美元迈进

2020年,国际金价先抑后扬。

新冠疫情暴发后,国际金融市场出现流动性风险,黄金价格一度出现大幅回调。3月,随着全球疫情爆发,金价重拾升势,7月后涨幅显著,8月一度升至每盎司2000美元以上的历史高位,之后有所回落,但总的来说,仍然创10年来最大涨幅。

世界经济衰退、地缘政治不确定性加剧、美元走弱、各经济体普遍采取宽松货币政策,通胀和货币贬值担忧,都是推动黄金上涨的重要因素。多家机构和分析认为,2021年,这些因素仍然存在,因此,黄金有望创下历史新高。

“在不确定性的背景下,投资者转向避险,”荷兰国际集团高级商品策略师Wenyu Yao表示,“我相信金价2021年将在通胀预期上升和实际收益率为负的情况下走高。”

高盛预计,2021年金价将向2300美元的目标价位迈进。

华尔街长期熊派、罗森博格研究公司(Rosenberg Research & Associates)总裁兼首席经济学家大卫·罗森伯格(David Rosenberg)警告投资者,比特币是目前最大的市场泡沫。他说:“比特币在如此短的时间内的抛物线走势,对任何证券来说都是非常不正常的。”相较之下,罗森伯格看好黄金,他说:“黄金的波动性小多了。”

Plurimi Wealth的首席投资官帕特里克•阿姆斯特朗(Patrick Armstrong)将6.5%的可自由支配资金配置到黄金上,他认为,即使比特币可能有更大的上行空间,风险也太大了。黄金仍然是比特币无法比拟的投资手段,另外,人们总是怀疑,另一种可能由央行支持的数字货币可能会取代它。

针对近期比特币迅猛的涨势,高盛预测,2021年黄金和比特币可以共存。高盛认为虽然比特币可能会挤压部分黄金的避险需求,但黄金这种古老的贵金属作为“最后货币”的地位将会持续下去。

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